Действие происходит в 1922 году в Хакасии. Федор Полынцев, бывший партизан, перевозит свою семью в Минусинск. По пути он находит раненого хакасского табунщика. Пытаясь помочь юноше, Федор попадает в плен к его соплеменникам, которые обвиняют его в ранении. Красный отряд пресекает попытку самосуда. Командир просит Федора помочь в поимке банды Беркута, состоящей из бывших белогвардейцев и местных богатеев. Федор отказывается и уезжает вместе с семьей. Однако дальнейшие обстоятельства вынуждают его пересмотреть свое решение. Теперь Федору, вместе с небольшой группой местных жителей, предстоит столкнуться с