Принц отправляется на поиски волшебного дерева, чьим пением очарованы все вокруг. Принцесса, которую он любит, просит его о таком даре. Дерево находится у злого карлика, который соглашается его отдать. Но взамен карлик требует, чтобы принц добился любви принцессы. Она отвергает его чувства, и принц оказывается заколдованным, вынужденным жить в облике медведя в королевстве карлика. Принцесса, в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы снять проклятие и вернуть принцу прежний облик.