В период освоения Дикого Запада разбойники нападают на поселенцев, убивая всех, кроме беременной женщины. Индейцы спасают её, но она умирает, рожая сына. Вождь апачей, Черный Волк, забирает мальчика к себе и называет Сияющим Небом. Появление белого брата для наследника Черного Волка вызывает недовольство в племени.