Европе грозит опасность. Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправляются в Вену 1910 года. Ученый Фройлих создал дистанционный детонатор, способный взрывать бомбы на расстоянии до 150 метров. Он намеревался продать изобретение Великобритании. Однако, чемодан с детонатором и чертежами был похищен, а сам Фройлих убит. Правительство поручает Холмсу расследование. В столице Австрии действует множество агентов иностранных разведок и террористических организаций. Все они стремятся заполучить новое оружие. В ходе следствия Холмс оказывается в музыкальном театре, где готовится премьера оперетты «Летучая мышь». Там он встречает Ирен Адлер, певицу и женщину,