Лулу Смит отправляется в круиз на Кубу, где знакомится с адвокатом Бобом Гровером. По возвращении домой она расстаётся с ним, узнав, что он женат и не может жениться на ней, несмотря на сильные чувства, из-за перспективной политической карьеры. Лулу скрывает от него свою беременность. Несколько лет спустя их жизни вновь пересекаются, и Боб узнаёт, что у них есть дочь. Их любовь осталась прежней, однако Боб уже занимает пост мэра и готовится к выборам в Сенат. Он готов пожертвовать карьерой ради неё, но Лулу считает это невозможным. В результате сложных обстоятельств Лулу вынуждена отдать дочь в семью Боба, чтобы не навредить его карьере, поскольку