В Англии издавна велась борьба за Волшебный клинок, дарующий власть над страной. На одном из турниров победил Черный Рыцарь, но королем он не стал. Вместо него клинок оказался у крестьянского юноши, которому помог в этом его пес. Так юноша стал королем Англии, а собака – обладателем Волшебной кости. Эта кость наделила всех собак невероятной силой. Спустя годы Волшебная кость, ранее хранившаяся в Волшебной скале, попала в музей. Люди и животные жили в мире и согласии. Но потомки Черного Рыцаря решили похитить кость, чтобы вновь попытаться захватить Англию.