По дороге в Варшаву преподаватель польского языка, француз Наполеон Беранже, останавливается в доме графов Валевских. Там он встречает девушку по имени Марыся. Беранже замечает поразительное сходство между собой и портретом Наполеона Бонапарта, а также между Марысей и графиней Валевской, когда-то завоевавшей сердце императора. Он начинает фантазировать, искажая исторические события и полагая, что возвращение Польши её землям произошло исключительно из-за любви Наполеона к Валевской. Марыся, студентка исторического факультета, хорошо разбирается в истории страны и помогает Беранже разобраться в реальных фактах.