Мальчика Тиму сложно заставить спать ночью. Его пугает темнота, и он постоянно просит родителей заглядывать к нему в комнату. Однажды вечером, чтобы помочь сыну, родители оставляют включённым небольшой ночник. Тима начинает наблюдать за тенями на стенах, и постепенно, вместе с ними, его страх начинает исчезать. Он обнаруживает, что темнота не страшна, если внимательно её рассматривать. Ночные звуки и образы перестают пугать его, превращаясь в интересные загадки. Тима учится справляться со своим страхом и обретает уверенность.