Действие происходит в 1000 году от Рождества Христова. Это время рыцарских турниров, ожесточённых сражений и противостояния магии. Принц Валерио правит королевством, которое оказалось под угрозой. У границ появились кочевники, готовые к войне. Валерио собирает войско и отправляется на битву с этим безжалостным племенем. В это же время жестокий колдун похищает Алтею, невесту Валерио. Принц оставляет поле боя и спешит на поиски возлюбленной.