В 1937 году нацистский режим провел в Мюнхене две выставки. Одна из них была посвящена «дегенеративному искусству», которое подверглось публичному осуждению. Другую выставку курировал лично Адольф Гитлер, и она демонстрировала произведения, которые, по мнению нацистов, являлись образцом «классического искусства». Фильм рассказывает о путешествии по пяти выставкам. В экспозициях представлены работы Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена и других известных художников.