В фильме показан Ленинградский театр миниатюр и его художественный руководитель Аркадий Райкин. Зритель наблюдает за этапами создания спектаклей. Это включает работу с авторами и режиссёрами, а также разработку декораций и грима. Аркадий Райкин делится своими взглядами на задачи и цели театра, и на искусство в целом.