В цирк прибыл больной медвежонок для участия в номере с медведями. Дрессировщики посчитали животное непригодным для работы. Саксофонист Коля, мечтавший о дрессуре, проникся сочувствием к маленькому Гоше и посвятил годы его обучению. Благодаря Коле, Гоша превратился в известного циркового медведя. После многих лет, проведенных в цирке, Гоша неожиданно попадает в лес. Служитель цирка Михеев и местный охотник отправляются на его поиски, обеспокоенные пропажей любимца.