В тихий городок Джуно вторгается банда преступников под предводительством Сэма Клейтона. Члены банды совершают набеги и убийства ради забавы. Пастор Джон, попытавшийся привлечь их к ответственности, погибает. Джонни, юный подопечный пастора, отправляется на поиски Льюиса. По слухам, этот человек может восстановить порядок в городе и освободить мать Джонни, захваченную бандитами. Достигнув границы с Мексикой, Джонни обнаруживает, что их внешний вид практически идентичен внешности покойного священника.