Режиссер отправляется в путешествие по библейским местам, включая Израиль, Палестину, Иерусалим, Назарет и Вифлеем. Фильм рассказывает о его поездке по локациям, связанным с жизнью Иисуса, центральной фигурой «Евангелия от Матфея». Пазолини делится своими ожиданиями относительно ландшафта и местных жителей. Поиск знакомых мест оказался безрезультатным. Однако, это путешествие принесло режиссеру важный духовный опыт, который впоследствии помог ему воссоздать библейскую атмосферу в Италии.