У Ивана нет родителей, только дедушка. Дедушка устраивает мальчика на подмастерье к сапожнику. Работа оказывается трудной: над Иваном насмехаются, обижают и даже избивают. В рождественскую ночь он пишет письмо дедушке с просьбой забрать его, опасаясь, что не выдержит испытаний. Утром Иван опускает письмо в почтовый ящик, указав на конверте адрес: «На деревню дедушке…».