Молодой дворянин Федерико вступает в конфликт с командиром гвардейцев Чезаре Борджиа, Асторре. Герцог, обладающий властью, замечает дерзость и мастерство Федерико в фехтовании. Чезаре, не обращая внимания на недовольство Асторре, принимает Федерико на службу. Вскоре, сестра герцога, Лукреция, проявляет интерес к новому гвардейцу. Федерико отказывается от предложения стать любовником герцогини, что вызывает ревность у Асторре. Кроме того, Чезаре Борджиа обращает внимание на Диану д’Альва, невесту Федерико. Не сумев завоевать её расположение, он приказывает Асторре похитить Диану.