Фильм-драма состоит из трех частей и повествует о поступлении на актерский факультет Ленинградского института музыки, театра и кинематографии. В прологе выпускники собираются вместе у руководителя курса, делая последнюю совместную фотографию на память. Затем, летом, процесс повторяется: вновь прибывшие, увлеченные театром, приезжают в особняк на Моховой, чтобы попытать счастье и поступить в театральное училище.