Винченцо Мотта, известный как Энзо, отбывает длительный срок в генуэзской тюрьме. Там он встречает Мэри Монако, трансгендерную женщину. Между ними вспыхивает чувство, и Мэри обещает дождаться освобождения Энзо. Вместе они мечтают о тихой жизни в сельской местности. Энзо и Мэри представляют себе дом с верандой, окруженный собаками, где они смогут наблюдать за горизонтом и встречать старость. Мэри находит подходящий дом, и они планируют начать там совместную жизнь. Однако Мэри начинает употреблять героин.