1775 год. После упразднения Запорожской Сечи группа запорожцев отправляется на поиски новых земель. Они переселяются за Дунай и попадают под власть Османской империи. Казаки выражают протест против установленного порядка. Султан узнаёт о казацком недовольстве и решает лично убедиться в этом. Он прибывает в поселение под видом обычного путника и знакомится с Иваном Карасём.