В 1775 году, после упразднения Запорожской Сечи, группа запорожцев, ведомая казачьей старшиной, пересекла Дунай в поисках новых земель и оказалась под властью Османской империи. Вскоре выяснилось, что обещания о «свободных землях» оказались невыполненными, и казаки начали добиваться возвращения на родину. Узнав о готовности запорожцев к силовому решению вопроса и о поддержке их требований со стороны России, турецкий султан принял решение разрешить им вернуться в Украину. Действие переносит зрителя в турецкие владения, где султан часто инкогнито посещал свои земли, переодеваясь в одежду простого народа. Во время одной из таких прогулок он встре