В замке Осака в двадцать первом веке рождается Сверхдемон. В Токио одновременно появляется Владыка Хаоса, превосходящий по силе даже Сверхдемона. Зверодемоны обнаруживают девочку Хими, наделенную необычными способностями. С ее помощью они противостоят Цезарю, жестокому правителю Токио. Буджу, глава зверодемонов, доверяет словам Амано Дзяку о том, что Хими является Владыкой Хаоса. Он решает сопровождать девочку на встречу со Сверхдемоном. Путешествие в Осаку приводит героев в таинственный туманный город. Там жестокие дети, обладающие сверхъестественными способностями, держат взрослых в подчинении.