Мир разделен на три царства: людей, зверолюдей и демонов. Среди демонов существует предание о Сверхдемоне, который появляется раз в три тысячи лет. По легенде, его рождение объединит три царства в вечную империю, но погубит все живое. Обитатели других царств живут среди людей. Амано Дзяку, прибывший из царства зверолюдей, триста лет назад отправился в наш мир, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис. Его задача осложняется тем, что слуги зла активны, а выявить Сверхдемона среди юных жителей Токио оказывается непростой задачей.