Валерио, итальянец из обычной семьи, отправляется учиться в Оксфорд. Университет заинтересован в нём прежде всего как в потенциальном участнике гребных соревнований. Валерио не уделяет внимания другим предметам. Вскоре возникают разногласия с местными студентами из знатных семей, не желающими принимать его. Лишь поэт Родерик находит с ним общий язык и поддерживает дружеские отношения. У обоих есть девушки, и однажды подруга Родерика пытается увлечь Валерио, но он сразу же сообщает об этом другу. После этого события Родерик отворачивается от Валерио и способствует его исключению из университета. В ночь празднования Майского утра итальянец клянётся отомстить.