Действие разворачивается в вымышленном государстве, охваченном предреволюционной атмосферой. Император покидает столицу и уезжает в отдалённый регион. Там, во время одной из прогулок, он знакомится с пастушкой. Она дочь рыбака, сосланного за вовлечённость в революционные события. Между ними возникает чувство, однако их отношения обречены на разлуку.