В конце 60-х годов в Северной Англии десятилетний Филипп Рэнсом не разговаривал с трехлетнего возраста. Родители мальчика уже потеряли надежду на его выздоровление и налаживание отношений со сверстниками. Однажды Филипп встретил в лесу необычного пони-альбиноса с голубыми глазами. Мальчик сильно привязался к животному. Вскоре у него появились и новые друзья: ветеран армии, девочка примерно того же возраста и обученный сокол.