В документальном фильме Стивен Фрай расследует происхождение магических существ из вселенной «Гарри Поттера». Он рассматривает связь между реальными животными и персонажами, населяющими мир волшебства. Фрай изучает, как особенности поведения и внешний вид существующих видов послужили вдохновением для создания таких персонажей, как гиппогриф, кентавр и других. В фильме исследуются научные факты и мифологические корни этих образов.