Две улыбки

Киноальманах включает в себя две новеллы: «Выкрутасы» и «Бабушка и цирк». Действие «Выкрутасов» разворачивается в феврале 1945 года в Будапеште. В подвале одного из домов командир взвода Капустин, ранее работавший в цирке, встречает венгерского актера, не владеющего русским языком. Несмотря на языковой барьер, они быстро понимают друг друга. Вторая новелла рассказывает о бабушке, которая не испытывала любви к цирковым представлениям, но ради внука всё же решила посетить его.