Действие происходит в период после Гражданской войны. Чернокожий солдат по имени Бенджи возвращается домой, на юг, после службы в войсках Содружества. Он осознаёт, что прежняя жизнь ему больше не подходит. По возвращении Бенджи видит, что в его родном городе мало что изменилось, несмотря на победу Севера. Его бывший хозяин, МакМастерс, предлагает ему участок земли. Однако найти рабочих для обработки земли оказывается непросто. Единственными, кто соглашается помочь, становятся индеец Белое Перо и другие члены его племени. Появление индейцев в этом районе провоцирует новые конфликты между расами.