В 1644 году империя Мин стоит перед угрозой гибели. Император Чунчжэнь издает указ о сокрытии наследного принца в Нанкине. Он надеется, что принц сможет вернуть трон, опираясь на верных министров и сторонников. Страна охвачена войной. Одна династия стремится расширить свои владения, другая — повстанцы Юга планируют возвести в ранг императора марионеточного правителя. Обе фракции отчаянно ищут принца и имперский указ, чтобы использовать их в своих целях. Евнух поручает своему племяннику, умелому воину и человеку принципиальный, охранять наследного принца.