Сердце поет

В начале XX века мастер Гариб покинул Армению, спасаясь от насилия, и поселился в балканском городке. Предпринимательская атмосфера этого порта повлияла и на него. Вместе с Габриелем-ага он решил открыть таверну. Однако вскоре случилась трагедия: ослеп Карен, сын Гариба. Гариб потратил все свои сбережения на безуспешное лечение мальчика. Несколько лет спустя Гариб жил в нужде, в то время как Габриел-ага преуспевал в делах. Он отправил свою дочь, Сону, учиться в Парижскую консерваторию. Карен зарабатывал на жизнь пением в таверне Габриел-ага, привлекая внимание моряков и простых людей своими грустными песня