Десятилетний Эудженио — результат мимолеткой связи. Его родители, Фернанда и Джанкарло, встретились во время студенческих волнений 1968 года. После известия о беременности Фернанды они поспешили заключить брак, но совместная жизнь не сложилась. Эти совершенно разные люди вынуждены вместе воспитывать сына. Воспитание дается им непросто, и мальчик, замкнутый и нервный, переходит от одного опекуна к другому. Его единственным другом является уличный мальчишка Гуэррино. Эудженио увлекается животными, наблюдает за их поведением и задает родителям сложные вопросы. Он сам пытается понять, нужен ли он людям, которые проявляют к нему лишь формальную заботу.