Дзёкичи – наёмник, известный своей силой и беспощадностью. После битвы его ранит, и ему помогает исцелиться Окину, живущая вдали от посторонних. Их спокойствию угрожают местные якудза, которые борются за право обладать Окину. Дзёкичи помогает ей бежать, и за ними начинается преследование. Они скрываются в сельской местности, где бывший якудза осваивает ремесло кузнеца, предпочитая тихую жизнь. Между Дзёкичи и Окину возникают глубокие чувства. Со временем у них рождается сын, Котаро. Однако через несколько лет якудза отыскивают Дзёкичи. Его жестоко избивают и унижают, но даже смирение не защищает его семью. В