Дзёкичи – странствующий мститель. К нему присоединяется наёмный убийца по прозвищу «Мельница», известный своим мастерством метания ножей. Вскоре «Мельница» сообщает, что его наняли люди, которых Дзёкичи должен устранить. Несмотря на это, два изгоя обнаруживают общие черты и испытывают симпатию друг к другу. Дзёкичи, чья жестокость растёт, пытается защитить своего спутника от судьбы, уготованной ему.