Жили дед и баба. Однажды кот Васька съел всю сметану и обвинил в этом собаку. Разъярившись, дед выгнал кота из дома. Васька не ушел один, а обманом заманил в лес петуха, барана и собаку. В лесу их подстерегали опасности, в том числе волк и лиса. Петуху и барану грозила беда, если бы не вмешательство деда.