Молодой маркиз Рикардо Вильяреал и его верный слуга Пакито возвращаются на родину после многих лет, проведенных в Мексике. Они обнаруживают Великое герцогство в состоянии гражданской войны. Власть захватил дон Рамон, брат умершего Великого герцога Лузитании, и правит незаконно. В герцогстве есть законная наследница – принцесса Изабелла. Зорро решает поддержать её в борьбе за право на престол, не смиряясь с этой несправедливостью.