Фильм начинается с короткого эпизода, где появляется Штрауб на балконе в Риме. Затем следует смена кадров, демонстрирующих экспрессионистские автопортреты Шёнберга. В картине используются фрагменты писем Шёнберга к Василию Кандинскому. В этих письмах он выражает свою позицию против антисемитизма и заявляет об отрицании политики. В одной из сцен Юйе читает заявление Брехта, датированное 1935 годом, в котором рассматривается взаимосвязь экономики и фашизма. Далее показываются кадры загрузки бомб на самолёт B-52 и их сброса на рисовые поля Юго-Восточной Азии.