Этот фильм представляет собой иллюстрацию взглядов Сергея Михайловича Бонди, известного пушкиниста и текстолога. Он утверждал, что для понимания творческого процесса Пушкина, необходимо изучать его черновики не последовательно. Пушкин постоянно вносил изменения: дополнял строки, зачеркивал слова, перефразировал. Чтобы разобраться в его работе над стихом, требуется проанализировать процесс создания, слой за слоем, учитывая особенности его мышления.