В 1985 году завершились представления в цирке на Цветном бульваре. Здание цирка было признано устаревшим и подлежало сносу для строительства нового комплекса. Фильм рассказывает о воспоминаниях директора цирка Юрия Никулина, связанных с историей этого места. Его повествование переплетается с демонстрацией цирковых номеров из репертуара старого цирка и кадрами финального представления.