Питер Стерлинг остался без работы и, в компании говорящего мула по имени Фрэнсис, начинает поиски новой. Их встреча с полковником Трэверсом, владельцем скаковых лошадей, и его внучкой Фрэнсес становится поворотным моментом. По совету Фрэнсиса, Питер сначала помогает вылечить заболевшую лошадь, а затем добивается успеха на скачках. Полковник Трэверс и его внучка убеждены, что Питер обладает особым талантом и просят его помочь в предстоящем важном забеге. Однако Питер не разбирается ни в лошадях, ни в скачках, и единственная надежда на победу – на Фрэнсиса.