Питер Стирлинг получает должность на секретном предприятии, связанном с обороной. Вскоре друг Питера, говорящий мул по имени Фрэнсис, сообщает ему о готовящемся взрыве завода. Диверсию предотвращают, хотя это требует значительных усилий. В знак признательности Питера принимают в Военную академию Вест-Пойнт. Начало обучения в академии оказывается сложным. Питер демонстрирует плохие результаты и находится на последнем месте по успеваемости, что ставит под угрозу его исключение. Фрэнсис вновь приходит на помощь.