Действие происходит в XIX веке в Киргизии. Молодой и дерзкий бедняк по имени Каныбек попадает в немилость к богачу Тюлькубеку. Тюлькубек разлучает Каныбека с матерью и отдает его в рабство баю Айдарбеку. Встреча с сыном Айдарбека, Карабеком, приводит к драке. Айдарбек требует от Каныбека выплату в девять овец. Каныбек бежит в горы, но его находят слуги Айдарбека и заключают в подземелье. Родные Каныбека, заручившись поддержкой охотника Джолоя, освобождают его. Каныбеку удается захватить Карабека, и он задумывается