В Дубровник прибывает Маурицио Сирони, чтобы принять участие в соревнованиях по подводной охоте. Он представляется членом американской команды, скрывая истинную цель своего визита. На самом деле, Сирони планирует похищение картины Тициана «Святая беседа». Для осуществления этого замысла он обращается к Тони Боначичу, профессиональному художнику. В ходе реализации плана Сирони убивает пожилого художника Уго и завладевает картиной. Однако, это оказывается подделкой, которую Тони заменил на оригинал. Разгневанный обманом, Сирони намеревается отомстить Тони. В результате столкновения Сирони погибает. Тони, в свою очередь, скрывается от преследования сотрудников госбезопасности и падает с башни ста