В Англии правила Елизавета I. В Шотландии – Мария Стюарт. Обе – королевы, обе – представительницы династии Стюартов. Их жизни оказываются переплетены политическими интригами и личными амбициями. Мария претендует на английский трон, что вызывает опасения у Елизаветы. Развиваются сложные отношения, полные подозрений и враждебности. Судьба обеих монархов зависит от тонкого баланса власти и решений, принимаемых в их окружении.