Французский поэт Артюр Рембо планировал экспедицию в Эфиопию. Он вез караван оружия, надеясь продать его негусу Менелику, вовлеченному в войну с Египтом. К моменту прибытия Рембо боевые действия прекратились. Он был вынужден продать груз по низкой цене и остаться в Африке, лишившись всех средств. В этих обстоятельствах авантюрист и писатель сблизился с местной женщиной из знатного рода. Она помогла ему отвлечься от прошлых неудач и разочарований. Тем не менее, воспоминания о прежней жизни и о Поле Верлене, его единственной любви, не давали ему покоя. Разрыв с Верленом стал для Рембо тяжелым