В период Великой Отечественной войны, во время одной из операций, Григорий Ковелло действует в тылу врага. Он выполняет поставленное задание, однако получает ранение руки. После окончания войны Ковелло возвращается в цирк. Вскоре он разрабатывает и представляет новый, впечатляющий номер-эквилибр, исполняя его одной рукой.