Профессор-этнограф Теодор путешествует по Европе со своим отцом. Их поездка приводит в испанскую деревню, в период правления Франко. Там Теодор наблюдает необычные явления. В них вовлечены люди, возникающие из земли, и те, кто летает в небе. Также в деревне находятся русский ансамбль народных танцев и группа американских студентов. Местные жители требуют от алкальда разделить с ними любовницу, которую он привёз из города. За происходящим внимательно следит сержант национальной гвардии Гутьеррес, чья задача – поддерживать порядок.