Фильм посвящен жизни и работе Тимофея Евсеева. Он был марийским этнографом, фольклористом и краеведом. В нём показано, как Евсеев посвятил себя изучению культуры и традиций марийского народа. Зрители увидят его экспедиции по Марийскому краю, сбор народных песен, сказок и преданий. Фильм рассказывает о его вкладе в сохранение и популяризацию марийского наследия. Также в нём освещаются этапы творческого становления исследователя и его научная деятельность.