Летний вечер в Ленинграде. Нева отражает свет заходящего солнца. Город погружается в атмосферу белых ночей. Главный герой, молодой художник, бродит по набережной. Он размышляет о жизни и любви. Встреча с незнакомкой меняет его планы. Они вместе гуляют по городу, любуясь архитектурой и водной гладью реки. Разговор затягивается до рассвета. Чувства зарождаются между ними, но их будущее остается неопределенным. Камера показывает панорамы города, запечатлевая красоту Невы и белых ночей.