Дон Паоло служит в маленьком горном приходе. В середине XX века местные жители продолжают верить в колдовство и сглаз. Священник пытается бороться с этими суевериями и сохранить своё достоинство. Анну, обвиненную односельчанами в колдовстве, он решает помочь. В процессе оказания помощи, чувства дона Паоло меняются, и он испытывает физическое влечение к девушке. Обращение к епископу не приносит понимания. Вернувшись в деревню, дон Паоло становится свидетелем готовящегося самосуда над Анной, который возглавляет её отец. Он отбивает девушку от толпы и вместе с ней скрывается в горах.