Нурали и Гайли, два брата, живут с дедом, который занимается выпасом скота в пустыне. Повзрослев, Нурали покидает родные края и отправляется в город. Гайли остается, чтобы помогать деду. Ему исполняется семнадцать лет, и жизнь в пустыне начинает казаться тяжелой. Работа чабана и окружающие пейзажи кажутся однообразными и лишенными радости. Яркая и привлекательная жизнь мелькает в их доме по телевизору. Гайли решает уехать в город. Там он находит работу и жилье в общежитии. У него появляются новые друзья и любимая девушка. Но все чаще ему снятся пейзажи пустыни.